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二十年代，还是军阀割据的时候。闻敬天、方国玺、周伯年、雷震鸣四个年轻人，因为志趣相投而义结金兰；然四人的友谊，因闻敬天妹妹芝兰介入而造成芝兰、方国玺、雷震鸣的三角恋情。原本最爱雷震鸣的芝兰，在听到雷震鸣战死的消息后，带着身孕，嫁给方国玺，生下一对双胞胎女儿，在方国玺三十岁生日宴那晚，雷震鸣回来了，一声枪响，揭开了这个恩爱情仇的故事。二十年后，当年丧生的周伯年独子周文杰，大学毕业后，被方国玺接到城里。在火车站，周文杰认识了沈超俊，出了车站，沈超俊跟周文杰叫了两辆“协庆车行”的黄包车，拉车的正是闻敬天父女。当周文杰、沈超俊坐车来至僻静巷口，只见涌出十多辆黄包车，挡住闻敬天父女的去路，在打斗中，闻彩香现出女儿身，背上挨了一刀，但还是打退敌人。其实沈超俊心中有数，这批人不是来对付周文杰的，而是一批刺客。原来方国玺早知雷震鸣即将驻兵城里，而沈超俊是他的干儿子。沈超俊路送周文杰来到方家，此时，方爱珍因没接到周文杰而被父亲方国玺斥责，当沈超俊见到方爱珍后，即被方爱珍深深吸引。有早起习惯的文杰，一大早便到公园慢跑练功，巧遇在公园吊嗓子的柳迎春，而迎春跟爱珍长得一模一样，让文杰错将迎春当成爱珍，对迎春留