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諸葛正我(馬德鐘)、元十三限(歐錦棠)及天衣居士(陳錦鴻)三位師兄弟多年不見，難得的一次重聚，竟又勢成水火，落得劍拔弩張的局面……原來三人自幼同門學藝，感情深厚。天衣因體質所限，武功難有所成，因而轉向研究奇門遁甲。諸葛及元則是學武的一時瑜亮。元以成為當世第一高手為人生目標，但是叫他耿耿於懷的是，他直至下山前都始終打不過諸葛。諸葛下山後效力朝廷，元則歸隱苦練，希望有一日能挫敗諸葛。元再踏進江湖之時，諸葛已成了聞名天下的諸葛先生，忙於應付奸臣蔡京(石修)。然而正正因為蔡的緣故，諸葛始終避不過與元的一場決鬥。決鬥中，元使出絕學「傷心小箭」，諸葛則使出「驚艷一槍」……諸葛其實從來沒有與元競爭之心，然而或許是宿命使然，他們竟又同時愛上了細心溫柔、開朗活潑的小鏡(佘詩曼)。三人愛恨糾纏，難逃命运的播弄。。。。。