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1942年，日本鬼子实施铁壁合围，对山东人民进行惨绝人寰的屠杀，在团长崔洪年的带领下，八路军舍生忘死营救百姓，与山东人民结下骨肉深情韩铁匠祖传的青龙刀不幸落入日寇手中，韩铁匠舍身护刀，与宝刀同归于尽。临终留下遗言，希望徒弟们团结一心，共同打出宝刀，报效国家铁匠铺大徒弟林成锋，在八路军团长崔洪年的影响感召下，走进了革命队伍，而师弟孟德彰则参加了国军，两个人选择的道路不同，却同时爱着师妹韩雅兰。三人在一系列感情纠葛、爱恨情仇中，最终却与真爱失之交臂。