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 讲述的是1938年，被恐怖所笼罩的上海连续发生几起并非偶然的暗杀事件案。七七卢沟桥事变后，日本帝国主义的铁蹄踏向整个中国大地，中华民族到了生死存亡的关头。然而，国民党投降派汪精卫却秘密访问日本卖国求荣。因此，日本内阁宣布，不与蒋介石为谈判对象。蒋介石极为气愤，为排除异己，命令戴笠领导的军统特务组织打着抗日除奸幌子和汪精卫一伙进行绞杀，一场腥风血雨特工战在上海拉开序幕。